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加拿大汽车产业发展简况

  • 2018年05月16日 09:38
  • 来源:商务部

调研 一、加拿大汽车产业概况
    (一)汽车产业是加重要经济部门
    汽车产业是加拿大重要经济部门,分为汽车整车及零配件生产部门和汽车售后市场,年产值达850亿加元。2016年加汽车整车生产超200万辆,占北美地区汽车总产量的15%,其中超过93%面向出口,贸易额近300亿加元,出口超130亿加元。
    加汽车整车及零配件生产由美国、日本汽车品牌在加设立的整车组装工厂和本地零配件生产企业组成,拥有超过450家汽车整车及零配件生产企业,约1250家工厂,雇员超11万人,主要集中在安大略省。其中福特汽车在加设有2个工厂,雇员23000人,年产整车32万辆,发动机42万5千台;通用汽车在加设有3个工厂,雇员23000人;克莱斯勒在加设有3个工厂,雇员12000人,年产整车28万辆;本田汽车在加设有2个工厂,雇员19000人,年产整车39万辆;丰田汽车在加设有2个工厂,雇员11000人,投资超90亿加元。
    加拿大拥有完善的汽车售后市场。2015年,加共有4656家汽车零配件销售企业、23000多家汽车服务网点,提供了38万8千多个就业岗位,年产值超210亿加元。受益于国际油价的持续低迷,2016年加用车成本消费者价格指数下降7.1个百分点,加汽车销售再创新高,新车销售量达195万辆,机动车保有量达到2560万辆。
     (二)加汽车产业比较优势明显
    加拿大汽车制造业主要优势在于成本、税收较低和背靠美国市场。普华永道报告显示,加拿大是G7集团中汽车业制造成本倒数第一、汽车企业缴税倒数第二低的国家,汽车生产综合成本较美国低11.2%。低廉的能源价格、劳动力成本和持续走低的税率使加拿大汽车制造成本相比其他汽车制造大国拥有明显比较优势。
    二、加现代汽车工业发展
    加现代汽车工业高度依赖美国汽车生产和投资,加拿大制造的三分之一汽车销往美国,加美之间汽车贸易和汽车产业投资享受了长达50年的免税优惠待遇使加受益匪浅。目前,美国三大汽车品牌福特、通用、克莱斯勒都在加设有大型整车组装厂,负责生产旗下多款畅销车型。但同时加汽车制造业受美国经济影响极大,几乎美国每次经济波动都对加汽车及零部件产业带来直接冲击。
    (一)1964年美加汽车生产协定
    加拿大汽车制造业与美国渊源颇深,加第一次大规模生产的汽车就是美国的福特C型车。1964年,美加签署了对加拿大汽车业来说至关重要的《加美汽车生产协定》。该协定对符合标准的两国汽车企业相互出口实行零关税政策,打破了美加间汽车进出口高额关税壁垒,大量美国制造的汽车涌入加拿大,同时大量加拿大生产的汽车出口到美国。1964年协定签署时,加拿大每年只有7%的汽车产品销往美国,而仅仅四年后,这一数字达到了60%。与此同时,加拿大市场销售的美国汽车也增长到了40%,汽车进出口贸易超过木浆成为加最重要的出口商品。
    1973年中东石油危机、1979年伊朗石油危机以及日本汽车业崛起极大地改变了80年代初的世界汽车业格局。加拿大充分利用美加汽车生产协定条款,批准包括丰田、本田等一批符合协定标准的日本和欧洲汽车及零配件企业进入加拿大汽车制造业市场并享受免税对北美大陆销售的优惠待遇,加拿大籍此进一步扩大了汽车制造业规模,
    尽管从产能、效率、进出口和解决就业等各个方面的数据来看,加拿大从《加美汽车生产协定》中收益巨大,但这一协定也彻底改变了加拿大汽车制造业面貌,北美汽车产业合理化布局由此形成。美国三大汽车巨头福特、通用、克莱斯勒纷纷在加开设工厂,利用加相对较低的人力成本生产汽车对美销售。原本众多的中小品牌汽车逐渐被几大大汽车企业取代,原本繁多的产品线如今只为几大车厂生产能够供应全北美但为数不多的几款车型。加拿大汽车制造业成为美国的制造基地,汽车研发、设计、市场运营等核心部门则留在了美国,加拿大在上述领域的话语权被剥夺。协定明文规定了加拿大在今后寻求与其他国家开展汽车自由贸易时将受到种种限制,加拿大还必须进一步认可和遵循美国制定的相关汽车行业标准和规范。
    世界贸易组织2001年认定《加美汽车生产协定》违反WTO规则精神,协定随之撤销,但其主要条款仍然体现在了现行北美自由贸易区条款中。
    (二)CUFTA及NAFTA时期
    1988年签订的加美自贸协定(CUFTA)全方位地大幅削减了加美两国各类贸易壁垒措施,加强了公平竞争原则,提升了相互投资环境,使加美贸易尤其是边境贸易大幅增涨。加拿大汽车制造业继续享受各项免税政策,但协定限制了非北美汽车企业的准入,1988年后进入加拿大的非北美车企并不能享受与美三大汽车生产商同等的优惠条件。
    CUFTA很快在1994年被北美自由贸易区(NAFTA)取代,墨西哥加入其中,北美汽车制造业格局发生深刻变化。收益最大的无疑是美国,通过NAFTA,美国车企成功打开了墨西哥市场,墨西哥放弃了原有的国内汽车保护政策,修改了本国汽车规格标准以满足自贸协定要求。但墨西哥同时凭借其低廉的劳动力成本吸引了大批美国汽车制造企业在墨设厂投资。相比美国,加拿大与墨西哥之间的汽车贸易并未有明显变化,但墨西哥的加入使越来越多汽车企业放弃经营成本相对较高的加拿大转而选择墨西哥,对加汽车业造成较大冲击。近年来加对美汽车出口占比降幅明显,2015年为25.4%,相比2014年下降了2个百分点,而与此同时,墨西哥汽车对美出口占比大幅上升至14.1%,上涨4个百分点。
    三、美近期贸易保护政策对加汽车工业影响
    美国总统特朗普当选后,为兑现竞选承诺,积极酝酿推行“购买美国货”政令、税改方案和边境税调整方案并软硬兼施要求尽快开启新北美自由贸易区谈判。很明显这些措施旨在保护美国国内的制造商,惩罚进口商,从而达到提高企业利润、收回海外资产、“把工作带回美国国内”的目标。
    进入4月以来,美不断在各种场合对美加贸易逆差问题表达不满。4月25日,突然对加出口美国软木征收24%关税。4月26日,美国联邦政府推出税改方案,将企业所得税从目前的35%降至15%;对美国公司留存在海外的利润仅开征低至10%的特殊“回国税”。5月18日,美新贸易谈判代表莱特希泽向国会递交了重谈北美自由贸易区的正式通知函,北美自由贸易区重谈将于8月开始。此外,一直悬而未决的边境税调整也始终让加拿大尤其是加汽车产业倍感压力。今年以来,特朗普先后在不同场合威胁将对墨西哥征收35%的边境税,以遏制墨对美汽车贸易大额顺差,特朗普还点名批评了通用和丰田汽车继续在墨西哥和加拿大增加投资提高产能的举动而对福特和克莱斯勒汽车增加对美投资提供就业机会表示肯定。
    加拿大经济分析人士指出,虽然美国这些措施主要针对的是中国、日本等美国主要贸易伙伴和邻国墨西哥,作为美重要贸易伙伴和领国的加拿大仍然难免受池鱼之灾。加对美汽车贸易顺差并不明显,因为加在对美出口汽车整车的同时,自身也是美汽车零部件的主要进口国,可以说加对美顺差赚的只是汽车装配的辛苦钱。对加汽车产业实行强硬措施的结果将使业已稳固的两国汽车产业链遭受打击,两国企业都将面临损失。
    四、中加汽车贸易概况
    我与加拿大汽车及零配件贸易起步较晚,主要以我对加出口为主,近年来,加对我出口增长较快。2016年,中加汽车贸易额达35.77亿美元,占加汽车贸易总额的2%,其中我对加出口23.92亿美元,我自加进口11.85亿美元,中加汽车贸易趋于平衡。我对加汽车产业投资主要是零配件生产。浙江万丰奥拓和四川波鸿工业公司分别在多伦多投资设厂,投资金额近5亿美元,为当地新增就业岗位超5000个。

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